前景
财富管理机构转型明朗
在金融业摸爬滚打近20年，李成武只身创立了省内唯一的证券投资咨询机构和青岛市最早的阳光私募公司，当青岛财富管理金融综合改革试验区获批的那一刻，他激动地表示：“这一步走对了!公司多方位转型的前景终于明朗。”
青岛赢隆资产研究部副总张瑾怡介绍说，公司是作为一家证券投资咨询机构起步的，拥有10万名个人投资者客户，但近年来，证券投资咨询和券商的经纪业务一样持续萎靡，不少行业内公司销声匿迹。大摩投资在坚守下来的同时开始转型，看好的便是财富管理的契机。“我们认为，近年来全球高净值客户都在流向中国，未来财富管理将是走向大资管时代的载体。”张瑾怡表示，公司创立赢隆资产并将其打造成一家阳光私募公司，主要吸纳百万以上级别的高净值客户，大摩投资充当赢隆在二级股票市场投资的顾问。公司发行的两期基金总规模达到8000万元。
张瑾怡坦言，青岛财富管理金融综合改革试验区获批无疑是验证了公司转型为财富管理机构的正确性。大环境来说，金融改革将提升青岛的人气，改善青岛金融环境;微观看，公司正在等待金家岭金融新区的建成，可能会针对财富管理机构等金融公司出台具体的优惠政策，比如税收、租金等，对公司将是实实在在的利好。此外，张瑾怡透露说，未来公司酝酿在投资方向上进行扩充，“我们和一些保险、银行、PE等金融机构成立了联盟，未来会投货币基金、ETF等，也可以让投资者有更多选择。”
效应
“财富青岛”的品牌正在形成
记者从市金融办获悉，近日首份学术机构编写的 《中国财富管理报告2014》出炉，报告提出了八大核心命题，其中一大核心命题关注了青岛财富管理金改区建设。在财富管理金改区建设方面，目前青岛市已有30余项先行先试政策获批并逐步推进实施。
记者采访了解到，《中国财富管理报告2014》提出了有关当前中国财富管理行业发展的八个核心命题，例如有报告预测，截至2020年，中国私人财富管理市场规模增幅将达到97万亿人民币，市场规模总量将达到227万亿人民币左右;重要的是，还关注了青岛市财富管理金融综合改革试验区建设情况。
中国人民大学校长、国际货币研究所学术委员会主任陈雨露校长在发言中强调，2014年初，青岛市财富管理金改区正式获得国家批复，标志着财富管理成为国家金融发展战略的有机组成部分。
市金融办主任白光昭主任对青岛市财富管理金改区建设推进情况进行了介绍：创新试点方面，青岛市向11个国家部委报送了试验区建设实施方案及首批创新政策清单，目前已有30余项先行先试政策获批并逐步推进实施。资源聚集方面，与境内外各类财富管理机构及市场总部、知名教育科研机构、重点财富管理中心区域的深度合作，达成多项合作成果。新落户3家法人金融机构和2家外资银行机构，民生银行全国首家直属总行的私人银行、宜信财富全国首家旗舰店、恒天财富集团华北区总部等一批项目顺利落地。环境营造方面，密集举办了 “2014金家岭财富论坛”等财富管理高端论坛研讨活动，“财富青岛”的城市品牌正在形成。 本版撰稿 记者 景虹
责编：于晓平 美编：刘宇航 审读：侯玉娟
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